По итогам 2016 года в строительном секторе Казахстана функционирует порядка 32 тысяч организаций различных форм собственности. При этом доля действующих юридических лиц в отрасли строительства составляет чуть более 13% от общего количества действующих в республике организаций. Прирост действующих юридических лиц за последние 5 лет составил около 34%. По итогам 2017 года РА РФЦА не ожидает значительных изменений в количественном сос-таве организаций, задействованных в строительном секторе. 

Продолжение. Начало в №5.

Как все отрасли промышленности, строительный сектор также является чувствительным к различным макроэкономическим факторам. Существенный прирост по количеству ликвидированных организаций наблюдался в 2014-
2015 гг., что, по нашему мнению, связано с резким обесценением национальной валюты, когда в феврале 2014 года тенге обесценился на 20%, а в августе 2015 года был объявлен переход к режиму свободно плавающего курса. Не представляется возможным оценить, какое количество компаний были добровольно ликвидированы, а какие – признаны банкротами.

По размерности в секторе преобладают малые предприятия с численностью занятых до 100 человек – их доля составляет порядка 98%. Сократилось количество крупных организаций, действующих в отрасли строительства: с 189 организаций в 2012 году до 171 по итогам 2016 года. Тенденция к сокращению наблюдается и среди предприятий со средней численностью занятых (от 100 до 250 человек), их количество сократилось с 739 по итогам 2012 года до 381 в 2016 году.

Количество подрядных строительных организаций относительно стабильно и варьируется в пределах 7-7,5 тыс. компаний. По итогам 2017 года РА РФЦА предполагает, что их численность сохранится в данном диапазоне. По формам собственности в строительной отрасли преобладает частный капитал, доля которого составляет около 95%. В 2016 году почти вдвое увеличилось количество подрядных организаций с государственным участием, что, возможно, связано со строительством объектов ЭКСПО-2017.

Интересен факт того, что в 2014 году при относительной стабильности количества подрядных организаций, произошло существенное изменение внутренней структуры – часть организаций в разрезе частной формы собственности была переведена в категорию компаний с иностранной формой собственностью. По итогам 2015 года можно наблюдать возврат к ранее установившейся структуре. Основная цель данных изменений не ясна, но предполагаем, что это связано с регуляторными изменениями в законодательстве.

Занятость в секторе

Численность занятого населения в строительной отрасли в 2016 году насчитывала около 679,1 тыс. человек, увеличившись на 5,4 % по сравнению с 2012 годом. При этом максимальное число занятых в данной отрасли было зафиксировано в 2015 году –
689,5 тыс. человек. По нашим оценкам, численность по итогам 2017 года будет иметь тренд к незначительному снижению на 2,2% и составит порядка 664 тыс. человек. В общем объеме занятого населения республики, доля занятых в отрасли строительства варьируется в диапазоне 7,6%-8%.

По итогам 2016 года наибольшая численность занятых в строительном секторе в региональном разрезе приходится на Южно-Казахстанскую область (17,9%), г. Астана (11,1%), и г. Алматы (11%). Наименьшее количество занято на строительных работах в Северо-Казахстанской (1,1%), Мангистауской (2,8%) и Костанайской областях (3%).

Среднемесячная заработная плата строителей продолжает возрастать в номинальном выражении и, в целом, является выше среднерыночного показателя по республике. Темп ежегодного прироста неоднороден, за период 2012-2016 гг. составил, в среднем, порядка 9,8%. По итогам 2017 года, согласно оценкам РА РФЦА, номинальная заработная плата строителей составит около 192 тыс. тенге, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Производительность труда в строительном секторе выросла с 3 517 тыс. тенге (23 586 долларов США) в 2012 году до 4 798 тыс. тенге (14 022 долларов США) в 2016 году, прирост показателя составил 36,4%. По итогам 2017 года мы ожидаем повышение производительности труда до 4 983 тыс. тенге (15 177 долларов США).

Темпы роста производительности труда в 2012-2015 гг. составили около 5,1% в среднем. По итогам 2016 года мы наблюдаем резкий скачок данного показателя, что обусловлено приростом объема выполненных строительных работ при сохранении численности занятого населения в строительном секторе. В 2017 г. по нашим оценкам прирост показателя производительности труда составит порядка 3,8%-4%.

Жилищное строительство

Объем выполняемых строительных работ, являясь опережающим показателем, коррелирует с объемом ввода в эксплуатацию новых зданий, среднегодовой прирост которых составляет порядка 8,5% за период 2012-2016 гг. Всего за рассматриваемый период в эксплуатацию было введено порядка 58,6 тыс. кв. метров новых зданий. Из них около 69% или 40,5 тыс. кв. метров приходится на долю жилых зданий.

По нашим оценкам, в 2017 году общая площадь введенных в эксплуатацию новых зданий составит порядка 15-15,5 тыс. кв. метров, жилых зданий – около 11,5-11,7 тыс. кв. метров.

Возрастают показатели средних фактических затрат на строительство 1 кв. метра общей площади жилых домов, включая жилые дома, построенные населением. Так, в 2012 году затраты на строительство 1 кв. метра составляли порядка 77,3 тыс. тенге, а в 2016 году эти затраты возросли до 98,9 тыс. тенге.

Темп прирост, в среднем, составляет порядка 8%. При этом значения показателя прироста неоднородны и могут различаться в разные годы. К примеру, в 2012 году прирост показателя средних фактических затрат на строительство 1 кв. метра составил 14,3%, в 2013 году данный показатель сократился на 1,9%, в 2014-2015 гг. значение варьировалось в пределах 10,5%-10,6%, а в 2016 г. – 6,8%. Во многом, стоимость квадратного метра жилья зависит от стоимости строительных материалов, которые, в свою очередь, являются объектом импорта и подвержены влиянию валютных рисков. Помимо этого, прослеживается корреляция стоимости строительства квадратного метра от средней зарплаты по стране, региону, а также от ставки кредитования.

В разрезе форм собственности, удельная доля (до 80%) общей площади введенных в эксплуатацию жилых зданий приходиться на частных застройщиков и населения. Мы не предполагаем по итогам 2017 года существенных изменений в структуре форм собственности. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составит порядка 11,7 тыс. кв. метров, продемонстрировав прирост в 11%. Прирост площади частных застройщиков составит около 19% или 4,7 тыс. кв. метров, населения – 12% или 5,8 тыс. кв. метров.

Автор: аналитик Рейтингового Агентства РФЦА Гаухар Шинкеева www.rfcaratings.kz.