Строительный сектор в Казахстане остается как одним из важных секторов экономики, так и одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования. На долю данного сектора приходится до 6% ВВП Казахстана, в плане занятости строительный сектор обеспечивает порядка 700 тыс. рабочих мест.

Тенденции умеренного экономического роста, наблюдаемые с начала 2017 года, продолжатся и во втором полугодии 2017 года. По оценкам РА РФЦА, номинальный объем ВВП Казахстана может достигнуть порядка 48 трлн тенге. При этом, рост реального ВВП прогнозируется на уровне 2,3-2,5% в 2017 году.

Стабилизирующаяся макроэкономическая ситуация с умеренным ростом реального ВВП будет иметь определенный эффект на строительный сектор Казахстана. Объем выполненных строительных работ в номинальном выражении демонстрирует положительную динамику. В среднем, за период 2012-2016 гг. прирост объема строительных работ составил порядка 9,4%. Максимальный прирост за период 2012-2016 гг. был зафиксирован по итогам 2016 года – 13,9%, чему в большей степени способствовало строительство объектов ЭКСПО-2017. По итогам 2017 года, прирост, в соответствие с нашей оценкой, будет незначительным и составит около 1,5%-2%.

По оценкам РА РФЦА, в 2017 году доля строительного сектора к ВВП Казахстана останется без изменений – около 5,9%. Несмотря на умеренный экономический рост и сдерживаемый уровень потребительской инфляции в пределах установленного коридора, волатильность национальной валюты и снижение реальных доходов населения, обладающих некоторым отложенным по времени эффектом, будут являться основными сдерживающими факторами роста.

 

Объем выполненных строительных работ

Согласно Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД) строительство в Казахстане подразделяется на строительство зданий и сооружений, гражданское строительство и спе-циализированные строительные работы, при условии, что они выполняются как часть общего строительного процесса, с дальнейшим делением по направлениям.

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, ежегодный объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство» с 2012 по 2016 год вырос с 2 667 млрд тенге до 3 258 млрд, показав стабильную динамику роста. По нашим оценкам, объем выполненных строительных работ по итогам 2017 года составит чуть более 3 309 млрд тенге.

Индекс физического объема также демонстрирует ежегодный рост. По итогам 2016 года индекс достиг максимального значения в 107,4% за период 2007-2016 гг. В связи с незначительным ростом объема выполненных строительных работ, который мы прогнозируем в 2017 году, полагаем, что значение индекса физического объема, будет представлено в диапазоне 97%-101%.

Структура объема строительных работ по итогам 2017 года изменится минимально –
удельную долю будут составлять строительно-монтажные работы (до 90%). Данная доля возросла с 1 867 млрд тенге в 2012 году до 2 928 млрд тенге по итогам 2016 года. По нашим оценкам объем строительно-монтажных работ в 2017 году составит порядка 2 945 млрд тенге. В региональном разрезе удельная доля данного вида работ в 2016 году приходится на г. Астана (19,1%), Атыраускую область (18,9%) и г. Алматы (9,2%).

Сократился объем работ по капитальному ремонту: с 238 млн тенге в 2012 году до 184 млн тенге в 2016 году. По итогам 2017 года объем прогнозируется на уровне 2011 года –
203-207 млн тенге. В региональном разрезе превалируют Южно-Казахстанская область (10,4%), Мангистауская (9,9%) и Атырауская области (9,8%).

Аналогичная ситуация наблюдается по текущему ремонту – объем работ снизился со 162 млн тенге в 2012 году до 145 млн тенге в 2016 году. В 2017 году объем работ по текущему ремонту предполагается на уровне 155-157 млн тенге. Наибольшую удельную долю в данном виде работ занимают Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области (11,7%), а также Карагандинская область (11,3%).

В разрезе форм собственности, удельная доля выполненных строительных работ приходится на частный сектор. Интересен тот факт, что значительно возросла доля объема работ в иностранной форме собственности. Во многом, мы связываем данный факт со строительством объектов ЭКСПО-2017, когда в качестве подрядчиков были привлечены иностранные компании. Так, по проектированию среди пяти утвержденных компаний, две являются филиалами иностранных организаций, по строительству – среди девяти подрядных организаций пять являются филиалами или представительствами зарубежных компаний.

В разрезе видов строительных работ, выполненных в 2016 году, можно наблюдать, что по строительству нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2, удельная доля объемов работ, выполненных иностранными организациями составляет чуть более 40%, по строительству прочих инженерных сооружений – порядка 64% и прочих строительно-монтажных работ – свыше 59%.

По итогам 2017 года, мы предполагаем, что удельная доля объема работ иностранных строительных организаций составит порядка 25% всего объема работ, сократившись на 23,3% по сравнению с 2016 годом, но тенденция к увеличению, в целом, сохранится.

Структура видов строительных работ, по нашей оценке, не претерпит существенных изменений в 2017 году. Максимальный прирост продемонстрируют такие виды строительных работ как строительство прочих распределительных инженерных сооружений (16,4%), строительство железных дорог и метро (16%), прочие строительные работы (13,9%), строительство жилых зданий (10,3%).

Наибольшие удельные доли сконцентрированы на строительстве нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2 (до 23%), строительстве дорог и автомагистралей (до 19%) и строительстве жилый зданий (до 10%).

В региональном разрезе РА РФЦА также не ожидает существенных изменений. Наибольшие удельные доли по объему выполненных строительных работ будут приходиться на г. Астана (до 17,7%), Атыраускую область (до 16,3%) и г. Алматы (до 9,3%).

Автор: аналитик Рейтингового Агентства РФЦА Гаухар Шинкеева

www.rfcaratings.kz

Продолжение статьи следует